Знакомство с интерфейсом Битрикс24
Разберись, где находятся основные разделы, поиск и персональные настройки, чтобы не терять время в первые дни.
БАЗА ЗНАНИЙ
Находи ответ быстрее
60 практических материалов о работе с Битрикс24. Полные инструкции постепенно появляются прямо в Академии.
Как пригласить сотрудников
Добавляй команду по ссылке, email, телефону или QR-коду и сразу назначай нужный отдел.
Что настроить в первую очередь
Начни с структуры команды, ролей, часового пояса и рабочих правил, а уже потом наполняй CRM и проекты.
Роли и доступы без путаницы
Права доступа должны соответствовать рабочей роли: сотрудник видит свое, руководитель контролирует команду, администратор меняет систему.
Профиль и уведомления
Настрой личный профиль и уведомления так, чтобы видеть важное и не терять фокус из-за лишнего шума.
Первый вход с мобильного
Подключи мобильное приложение, чтобы отвечать в чатах, работать с задачами и CRM вне компьютера.
Как быстро найти нужную информацию
Поиск помогает находить людей, чаты, файлы, задачи и элементы CRM без перехода по всем разделам.
Правила работы команды
Единые правила для задач, чатов и CRM уменьшают хаос сильнее, чем любая отдельная настройка.
С чего начать настройку CRM
CRM строится вокруг пути клиента: сначала опиши этапы продаж, затем настрой воронку, поля и ответственных.
Лиды и сделки: в чем разница
Лид фиксирует потенциальный интерес, а сделка помогает вести уже подтвержденную возможность до результата.
Как собрать воронку продаж
Стадии должны отражать реальные действия команды и помогать понять, что нужно сделать с клиентом дальше.
Контакты и компании в CRM
Карточки контакта и компании связывают историю общения, сделки, документы и ответственных в одном контексте.
Поля CRM без перегруза
Добавляй поле только тогда, когда по нему принимается решение, строится отчет или запускается автоматизация.
Дела и следующий шаг по клиенту
Звонок, встреча, письмо или задача должны быть привязаны к клиенту и иметь ясный результат или следующий шаг.
Как использовать CRM-формы
CRM-форма превращает заявку с сайта, рекламы или QR-кода в карточку, с которой команда может сразу работать.
Источники заявок и аналитика
Источник показывает, откуда пришел клиент, и помогает понять, какие каналы приносят качественные обращения.
Как не допустить дубли клиентов
Дубли искажают отчеты и разрывают историю клиента. Проверка телефона, email и компании должна быть частью процесса.
Товары и услуги в сделке
Каталог товаров помогает формировать единые суммы, аналитику и документы без ручного пересчета.
Права доступа в CRM
Права в CRM защищают клиентские данные и одновременно дают менеджерам достаточно свободы для работы.
Как поставить понятную задачу
Хорошая задача отвечает на четыре вопроса: что сделать, зачем, к какому сроку и какой результат считается готовым.
Список, Канбан, сроки и Гант
Выбирай режим задач под вопрос, на который хочешь ответить: детали, поток работы, сроки или связи между этапами.
Как устроен проект
Проект собирает задачи, чат, файлы и календарь в одном контексте, чтобы команда не теряла связь между работой и обсуждением.
Как работать с задачами в проектах
Создавайте, находите и контролируйте задачи проекта: сроки, режимы работы, поиск и права доступа для команды.
Чек-листы в задачах
Чек-лист разбивает большой результат на проверяемые шаги и делает прогресс понятным всем участникам.
Зависимости задач
Зависимости помогают показать правильный порядок работы и не начинать этап, который еще не готов.
Регулярные задачи
Регулярная задача избавляет от ручного создания одинаковых напоминаний и делает ритм работы предсказуемым.
Контроль просроченных задач
Просрочка не всегда означает проблему, но всегда требует понятного следующего действия: перенести срок, помочь или закрыть риск.
Как работать в Мессенджере
Чаты помогают быстро договориться, но решение, срок и ответственного лучше фиксировать в задаче или CRM.
Видеозвонки без потери договоренностей
После звонка участники должны понимать итог, решения и следующие шаги, а не только помнить разговор.
Как настроить календарь
Календарь помогает видеть занятость команды, планировать встречи и избегать накладок во времени.
Как создать событие в календаре
Событие объединяет время, участников, повестку и напоминания, чтобы встреча не терялась в переписке.
Диск: порядок в файлах
Общие файлы должны лежать в понятной структуре, а не быть разбросаны по чатам и личным папкам.
Файлы внутри проекта
Файлы проекта остаются рядом с задачами и обсуждениями, поэтому команда быстрее находит актуальную версию.
Лента для важных объявлений
Лента подходит для новостей, опросов и общих правил, которые должны увидеть многие сотрудники.
Роботы в CRM
Роботы выполняют повторяющиеся действия при переходе сделки по стадии: ставят задачу, отправляют уведомление или меняют данные.
Триггеры и автоматический переход
Триггер реагирует на событие и помогает не двигать карточки вручную, когда действие уже произошло.
Когда нужен бизнес-процесс
Бизнес-процесс подходит для многошагового согласования, где есть роли, условия, документы и контроль результата.
RPA для внутренних процессов
RPA помогает автоматизировать типовые внутренние процессы, например согласование отпусков, счетов и заявок.
Смарт-процессы для нестандартной работы
Смарт-процесс нужен, когда работа не укладывается в лиды, сделки или задачи, но требует карточек, стадий и ответственных.
Как проверить автоматизацию до запуска
Автоматизацию нельзя оценивать только по настройке. Важно пройти сценарий от входного события до итогового результата.
Ошибки в автоматизации
Чаще всего сценарии ломаются из-за неясных условий, лишних роботов, отсутствия теста и неучтенных прав доступа.
Приложения для автоматизации
Готовые приложения могут расширить возможности роботов, но каждое подключение нужно проверить на безопасность, права и поддержку.
Отчеты CRM, которые помогают управлять
Отчет полезен, если по нему можно принять решение: изменить процесс, распределить нагрузку или улучшить качество заявок.
Когда использовать BI Конструктор
BI Конструктор нужен для регулярных срезов и визуальных отчетов, когда стандартной аналитики уже недостаточно.
Сегменты аудитории для маркетинга
Сегменты позволяют говорить с разными группами клиентов по-разному, а не отправлять одно сообщение всем.
Сайт и CRM работают вместе
Заявка с сайта должна сразу попадать в CRM с источником, ответственным и понятным сценарием обработки.
Онлайн-запись без потери клиентов
Онлайн-запись помогает клиенту выбрать время, а команде видеть загрузку и автоматически фиксировать обращение.
Телефония и история общения
Телефония полезна, когда звонки автоматически связываются с клиентом и становятся частью единой истории CRM.
Складской учет: с чего начать
Учет становится полезным, когда товары, остатки и движения оформляются по единым правилам, а не задним числом.
Корпоративная база знаний
База знаний хранит рабочие инструкции там, где их может быстро найти и обновить вся команда.
Безопасный пароль и вход
Надежный уникальный пароль и бережное отношение к доступам защищают не только личный аккаунт, но и данные компании.
Двухфакторная защита
Дополнительный код входа снижает риск захвата аккаунта, даже если пароль стал известен постороннему человеку.
Регулярная проверка доступов
Доступы нужно пересматривать после смены роли, завершения проекта или ухода сотрудника, а не только при инциденте.
Безопасная передача файлов
Файл должен быть доступен только тем, кому он нужен для работы, и иметь понятную актуальную версию.
Что делать при подозрении на проблему
При подозрительном входе, письме или изменении данных главное не скрывать проблему: зафиксируй факт и сразу сообщи администратору.
AI-помощник в ежедневной работе
AI помогает подготовить черновик, структуру, идеи и краткое резюме, но важные данные и решения всегда проверяет человек.
AI-проекты для команды
AI-проект полезен, когда команде нужен общий контекст, повторяемый сценарий и контроль качества ответов.
Вайбкод: как начать безопасно
Вайбкод ускоряет создание простых решений, если начать с понятной задачи, ограниченного доступа и обязательной проверки результата.
Cowork и Code: совместная работа
Инструменты совместной разработки помогают обсуждать решение, передавать контекст и сохранять понятную историю изменений.
Как ставить задачу AI
Качественный запрос содержит роль, контекст, цель, ограничения и форму результата. Чем яснее задача, тем меньше ручной доработки.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Не нашел ответа?
Отправь вопрос. Команда Академии проверит его и добавит полезный ответ в Базу знаний.