Ushbu to'liq qo'llanma CRM dagi savdo voronkalarini yaratish, bosqichlarni boshqarish va kerak bo'lsa yo'nalishni xavfsiz o'chirishni ko'rsatadi.
Savdo voronkalari nima uchun kerakligini tushuning
Savdo voronkasi yoki bitimlardagi yo'nalish mijoz bilan ishlash uchun kanban bosqichlarini birlashtiradi. U kompaniyaning turli jarayonlarini, masalan B2B va B2C, savdo va ishlab chiqarishni ajratishga yordam beradi.
Har bir yo'nalish uchun element kartochkasi va ruxsatlarni alohida sozlash mumkin. Shunda bo'lim faqat o'z bitimlari bilan ishlaydi, turli jarayonlar esa bitta ro'yxatda aralashib ketmaydi.
- Bitta voronka mijoz bilan ishlashning bitta takrorlanadigan jarayoniga mos keladi.
- Bir nechta voronka turli yo'nalishlar va jamoalarni ajratadi.
- Bosqichlar, kartochkalar va ruxsatlar har bir voronka uchun alohida sozlanadi.
Yangi voronka yarating
Sozlamalarga ikki yo'l bilan o'tish mumkin. Birinchi yo'l: CRM > Bitimlar > Voronkalar (≡) > Savdo voronkalari va tunnellari. Ikkinchi yo'l: Bitimlar > Yana > Sozlamalar > CRM sozlamalari > Savdo voronkalari.
Sozlamalarda «Voronka qo'shish»ni bosing va unga tushunarli nom bering. Har bir Битрикс24 da «Umumiy voronka» mavjud: uni o'chirib bo'lmaydi, ammo nomi va tartibini ikkinchi qatorga sudrab o'zgartirish mumkin.
Yaratish mumkin bo'lgan voronkalar soni tarifingizga bog'liq. Sozlashdan oldin qaysi jarayonlar haqiqatda alohida bo'lishi kerakligini tekshiring: har bir mayda holat uchun voronka yaratish shart emas.
- Voronkalar sozlamasiga olib boradigan ikki yo'ldan birini tanlang.
- «Voronka qo'shish»ni bosing va uni jarayon yoki bo'lim nomi bilan nomlang.
- Umumiy voronkani o'zgartirish va saralash mumkin, ammo uni o'chirib bo'lmaydi.
Bitim bosqichlarini sozlang
Yangi voronkada standart bo'yicha sakkizta bosqich bor: yangi, hujjatlarni tayyorlash, oldindan to'lov uchun hisob, ish jarayonida, yakuniy hisob, bitim muvaffaqiyatli, bitim muvaffaqiyatsiz va muvaffaqiyatsizlik sababini tahlil qilish.
Bosqichlarni «Savdo voronkalari va tunnellari» slayderida, Kanban ko'rinishida yoki CRM > Yana > Sozlamalar > CRM sozlamalari > Nimadan boshlash kerak > Ma'lumotnomalar > Bitim bosqichlari yo'lida tahrirlash va yangisini yaratish mumkin.
Bosqich qo'shish uchun «Plyus (+)»ni bosing. Mavjud bosqichni tahrirlash yoki o'chirish uchun qalam belgisidan foydalaning. Shu yerning o'zida «To'ldirish» orqali rangni ham o'zgartirish mumkin.
- Jamoa haqiqiy ish fakti bo'yicha ajrata oladigan bosqichlarnigina qoldiring.
- Yangi bosqichni «Plyus (+)» bilan qo'shing.
- Qalam orqali nom, tartib, rangni o'zgartiring yoki bosqichni o'chiring.
Ma'lumotlarni yo'qotmasdan voronkani o'chiring
Voronkani faqat CRM da tegishli ruxsatga ega xodimlar o'chirishi mumkin. O'chirishdan oldin bu yo'nalishdagi ishlar haqiqatan tugaganini, bitimlar va shablonlar ko'chirilgan yoki kerak emasligini tekshiring.
ID 0 bo'lgan tizimdagi «Umumiy voronka» o'chirilmaydi. Ichida bitimlar bo'lsa, savatda shu voronkaga tegishli bitimlar qolsa yoki unga bitim shablonlari bog'langan bo'lsa ham o'chirish imkonsiz bo'ladi.
- CRM dagi ruxsatlarni tekshiring.
- Voronkaga bog'langan bitimlarni, shu jumladan savatdagi elementlarni yoping, ko'chiring yoki o'chiring.
- Bog'langan bitim shablonlarini olib tashlang va tizimdagi umumiy voronkani o'chirishga urinmang.
Qisqacha
- Turli savdo yo'nalishlari va bo'limlar uchun alohida voronkalar yarating.
- Faqat jamoa farqlay oladigan aniq bosqichlarni qoldiring.
- O'chirishdan oldin bitimlar, savat va bog'langan shablonlarni tekshiring.